أساسيات تقنية تمويل الشركات (CISI)

نبذة عن البرنامج

يغطي البرنامج الأسس الفنية لعمل تمويل الشركات كما يمارسها مستشارو الصفقات وبنوك الاستثمار: قراءة القوائم المالية وتعديلها لأغراض التقييم، والتقييم بالتدفقات النقدية المخصومة والمضاعفات، وهياكل التمويل بالملكية والدين والصكوك، ومراحل عمليات الاندماج والاستحواذ والطرح العام الأولي. ويستند إلى المحاور الأساسية التي يتناولها منهج CISI في هذا المجال، مع أمثلة من أسواق الخليج مثل الطروحات في السوق المالية السعودية وسوقي أبوظبي ودبي، ومتطلبات هيئات السوق المالية في الإفصاح والمعلومات الداخلية.

مخرجات التعلم

• ✓إعادة تصنيف بنود القوائم المالية لشركة مستهدفة وحساب صافي الدين والتدفق النقدي الحر.
• ✓تقدير قيمة منشأة بطريقة التدفقات النقدية المخصومة مع احتساب متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC).
• ✓تطبيق التقييم بالمضاعفات المقارنة (EV/EBITDA وP/E) وتفسير أسباب تباين نتائجه عن طريقة DCF.
• ✓مقارنة بدائل التمويل بالملكية والدين والصكوك من حيث التكلفة والسيطرة وأثرها على هيكل رأس المال.
• ✓توصيف مراحل صفقة استحواذ من خطاب النوايا والفحص النافي للجهالة حتى الإغلاق.
• ✓تحديد التزامات الإفصاح وضوابط المعلومات الداخلية خلال الصفقات وفق متطلبات هيئات السوق المالية.

الفئة المستهدفة

• المحللون الجدد في إدارات تمويل الشركات وبنوك الاستثمار
• موظفو شركات الاستشارات المالية وخدمات الصفقات
• المحللون الماليون في إدارات التطوير والاستثمار المؤسسي
• مسؤولو علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة

المحاور العلمية التفصيلية

منهجية التدريب

المشروع والمخرج التطبيقي