المحلل الاستثماري ومحترف إدارة المحافظ المعتمد (CIAPP)
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
المحلل الاستثماري ومحترف إدارة المحافظ المعتمد (CIAPP)
نبذة عن البرنامج
يبني هذا البرنامج المهارات العملية لتحليل الاستثمارات وإدارة المحافظ، من تقييم الأسهم بالتدفقات النقدية المخصومة والمضاعفات، وتحليل السندات والصكوك ومدتها وحساسيتها لأسعار الفائدة، إلى بناء المحفظة وفق نظرية المحفظة الحديثة وتوزيع الأصول وإعادة التوازن. ويتناول قياس العائد المعدل بالمخاطر، وصياغة بيان سياسة الاستثمار للعميل أو للصندوق، واعتبارات الاستثمار في الأسواق الخليجية وصناديق الثروة السيادية والاستثمار المتوافق مع الشريعة، مع تطبيقات على بيانات أسواق فعلية.
مخرجات التعلم
- ✓تقييم سهم مدرج بنموذج التدفقات النقدية المخصومة والمضاعفات المقارنة وتفسير الفروق.
- ✓حساب العائد حتى الاستحقاق والمدة المعدلة لسند أو صك وتقدير أثر تغير أسعار الفائدة.
- ✓بناء محفظة متنوعة باستخدام العائد المتوقع والتباين والارتباط وحدود الكفاءة.
- ✓صياغة بيان سياسة استثمار يحدد الأهداف وتحمل المخاطر والقيود والمؤشر المرجعي.
- ✓قياس أداء محفظة بنسب شارب وتراينور ومقارنتها بالمؤشر المرجعي.
- ✓تطبيق ضوابط فرز الأسهم المتوافقة مع الشريعة على عينة من الشركات المدرجة.
الفئة المستهدفة
- محللو الاستثمار والأبحاث في شركات الوساطة وإدارة الأصول
- مديرو المحافظ ومساعدوهم
- موظفو إدارات الاستثمار في صناديق التقاعد والجهات الحكومية
- مستشارو الثروات في المصارف الخاصة
المحاور العلمية التفصيلية
01بيئة الاستثمار والأسواق الخليجية
- فئات الأصول وخصائص العائد والمخاطر
- هيكل الأسواق المالية الخليجية والمستثمرين المؤسسيين
- مصادر البيانات والأبحاث الاستثمارية
02تحليل الأسهم وتقييمها
- التحليل الأساسي للقطاع والشركة
- نموذج التدفقات النقدية المخصومة
- المضاعفات وتقييم الشركات المقارنة
03أدوات الدخل الثابت والصكوك
- التسعير والعائد حتى الاستحقاق
- المدة والتحدب ومخاطر سعر الفائدة
- التصنيف الائتماني وهوامش الائتمان
04بناء المحفظة وتوزيع الأصول
- نظرية المحفظة الحديثة وحدود الكفاءة
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
- توزيع الأصول الاستراتيجي والتكتيكي وإعادة التوازن
05إدارة المخاطر وقياس الأداء
- الانحراف المعياري وبيتا والقيمة المعرضة للمخاطر
- نسب شارب وتراينور ومعامل المعلومات
- إسناد الأداء ومقارنة المؤشر المرجعي
06سياسة الاستثمار والممارسة المهنية
- إعداد بيان سياسة الاستثمار
- الاستثمار المتوافق مع الشريعة وضوابط الفرز
- أخلاقيات المهنة وتعارض المصالح
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك محفظة افتراضية لعميل مؤسسي خليجي: بيان سياسة استثمار، وتقييم سهمين مدرجين، وتوزيع أصول مقترح مع تحليل العائد والمخاطر، وتقرير أداء مقارن بالمؤشر المرجعي.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.