المهارات والأساليب الحديثة للاستثمار في الأسواق المالية
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
المهارات والأساليب الحديثة للاستثمار في الأسواق المالية
نبذة عن البرنامج
تعرض هذه الدورة الأساليب الاستثمارية المعاصرة وكيفية اختيار الملائم منها لأهداف المستثمر المؤسسي أو الفردي. ويتناول البرنامج التحليل الأساسي والفني ومتى يفيد كل منهما، والاستثمار القائم على العوامل وأنماط القيمة والنمو والزخم، والاستثمار السلبي عبر الصناديق المتداولة، والاستثمار المستدام ومعايير ESG، والاستثمار المتوافق مع الشريعة، والتمويل السلوكي وتحيزات المستثمرين، وأدوات إدارة المخاطر وتحديد حجم المراكز، مع تطبيقات على الأسواق الخليجية وبياناتها.
مخرجات التعلم
- ✓تحليل شركة مدرجة خليجية تحليلًا أساسيًا وتحديد قيمتها التقديرية مقارنة بسعرها السوقي.
- ✓قراءة مؤشرات فنية أساسية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وتحديد حدود استخدامها.
- ✓بناء محفظة عوامل مبسطة تعتمد القيمة أو الجودة أو الزخم وقياس أدائها التاريخي.
- ✓مقارنة الاستثمار النشط والسلبي من حيث التكلفة والعائد المتوقع والمخاطر.
- ✓تطبيق قواعد تحديد حجم المركز ووقف الخسارة وإعادة التوازن على محفظة.
- ✓تحديد أثر التحيزات السلوكية الشائعة على قرارات الاستثمار ووضع ضوابط للحد منها.
الفئة المستهدفة
- مديرو المحافظ والمحللون في شركات الاستثمار
- موظفو الخزينة والاستثمار في المصارف والشركات
- مستشارو الاستثمار ومديرو علاقات العملاء
- موظفو إدارات الاستثمار في الجهات الحكومية وصناديق التقاعد
المحاور العلمية التفصيلية
01المستثمر وأهدافه
- الأهداف والأفق الزمني وتحمل المخاطر
- فئات الأصول المتاحة في الأسواق الخليجية
- بيان سياسة الاستثمار
02التحليل الأساسي
- تحليل الاقتصاد والقطاع والشركة
- التقييم بالتدفقات المخصومة والمضاعفات
- مؤشرات جودة الأرباح
03التحليل الفني
- الاتجاهات والدعم والمقاومة
- المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم
- حدود التحليل الفني ومخاطره
04الأساليب الحديثة في الاستثمار
- الاستثمار القائم على العوامل
- الاستثمار السلبي والصناديق المتداولة
- الاستثمار المستدام ومعايير ESG والاستثمار المتوافق مع الشريعة
05إدارة المخاطر في المحفظة
- التنويع والارتباط
- تحديد حجم المراكز ووقف الخسارة
- إعادة التوازن الدورية
06التمويل السلوكي وقياس النتائج
- التحيزات السلوكية الشائعة
- قواعد الانضباط الاستثماري
- قياس الأداء مقارنة بالمؤشر المرجعي
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك استراتيجية استثمار موثقة لمحفظة افتراضية في الأسواق الخليجية: بيان سياسة، وتحليل أساسي لشركتين، وقواعد اختيار ودخول وخروج، وخطة إدارة مخاطر، ومقارنة أداء محاكى بالمؤشر المرجعي.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.